管理超高净值家庭财富的家族办公室正在日益适应不断变化的市场动态、技术进步和不断演变的投资理念。2025年,这些国家的投资战略将体现传统和创新办法的融合,特别注重可持续性、技术和多样化。

赫比斯合伙人的洞察力,由埃尔迪亚尔穆拉托夫,首席执行官和创始人,城堡家族办公室。

1.更加重视另类投资----私募股权和风险资本

预计家族办公室将继续向私人股本和风险资本投入大量资金,特别是在科技、医疗和绿色能源等领域。他们还可能与其他家族办公室或机构投资者共同投资,以获得高增长机会。

不动产:对房地产、基础设施和商品的投资黄金、农田)将继续作为防止通货膨胀和市场波动的对冲措施。

对冲基金和私人债务:家族办公室可能增加对冲基金和私人债务的风险,以实现更高的收益率和多元化。

2.可持续和影响投资

环境、社会、治理:家族办公室很可能将符合环境、社会和治理原则的投资放在优先地位,这既是出于道德考虑,也是出于长期回报的可能性。这包括可再生能源项目、可持续农业和对社会负责的企业。

影响投资:许多家族办公室将侧重于产生可衡量的社会或环境影响的投资,例如负担得起的住房、清洁饮水倡议或教育技术。

3.技术和创新

人工智能(AI)和机器学习:预计家族办公室将大量投资于人工智能驱动的公司和技术,认识到它们在各行业的变革潜力。

连锁和数字资产:随着家族办公室寻求接触日益增长的数字经济,秘密货币、标志性资产和连锁基础设施可能会增加人们的兴趣。

生物技术和健康技术:生物技术、基因组学和医疗保健技术的进步将吸引家族办公室的大量资金,希望利用这些领域的创新。

4.地域多样化

新兴市场:家族办公室可能增加其对新兴市场的投资,特别是在中亚、非洲和拉丁美洲,那里的经济增长和人口趋势提供了有吸引力的机会。

全球房地产:投资于国际房地产,包括商业、住宅和工业地产,仍将是多样化的关键战略。

5.直接投资和共同投资直接交易

家族办公室越来越绕过传统的基金结构,直接投资于公司,从而能够进行更大的控制,并可能获得更高的回报。

共同投资:与其他家族办公室或机构投资者合作汇集资源和分担风险将变得更加普遍,特别是在大规模机会方面。

6.流动性管理和减少风险现金储备

家族办公室可能会保持较高的现金储备,以利用市场低迷或意外机会。

风险管理:将优先考虑先进的风险管理战略,包括套期保值和投资组合保险,以在市场波动期间保护财富。

7.下一代影响

千年价值:随着年轻一代在家族办公室中扮演领导角色,他们对可持续性、技术和社会影响的偏好将影响投资决策。

数字转型:家族办公室将越来越多地采用数字工具进行组合管理、数据分析和通信,以提高效率和决策。

8.慈善事业和遗产规划

与任务挂钩的捐赠:家族办公室将把慈善事业纳入其投资战略,侧重于符合其价值观和长期目标的事业。

遗产投资:对艺术、收藏品和文化资产的投资将继续在保存家庭财富和遗产方面发挥作用。

观看趋势

分散金融:家族办公室可以探索分散融资平台,以创造收益和其他融资选择。

空间经济:对空间探索、卫星技术和相关产业的投资可以获得吸引力。

气候技术:解决气候变化问题的办法,如碳捕获和能源储存,将吸引人们的极大兴趣。

2025年,预计家族办公室将采取更全面和前瞻性的投资办法,平衡传统资产类别和前沿机会。他们的战略可能强调可持续性、创新和多样化,同时也针对他们所服务的家庭的独特价值观和目标。

来源：家办连接                                                    更多新闻和信息请关注公众号：家办连接FOC