2023年最佳家族办公室服务提供商
发布日期:2024年01月10日 阅读量:13631
2023年末,Spear对英国最佳家族办公室服务提供商的排名。该名单包括我们的前十名,最佳推荐和推荐顾问。对于希望有效管理和协调其金融资产的富裕家庭来说,家族办公室服务提供商的价值堪比金子一样珍贵。
家办连接

寄语:

中国家族办公室生态发展已经有一段不短的时间了,当然这个时间的跨度不是和英美等地区成熟的家族办公室发展历程来对照,只是相对中国短暂财富管理行业发展周期而言。

个中的曲折和挑战,艰辛和机会,我想很多人和我一样感同身受和感慨万千,在告别2023年和迎接到来的2024年之际,我们依然初心不改,依然怀有最初的创业激情和在创业过程中的不断激发的创新精神,去期许更好的下一个阶段。

家族办公室服务的提供商这个角色定位是我们在2019年创业伊始就提出来了,并以此始终作为我们创业方向的身份定位。根据目前中国家族办公室发展阶段,为中国家族办公室服务的机构目前在国内确实凤毛麟角。

看到这里,你肯定说:怎么会呢,那么多资产机构,财富机构,律所,税务咨询公司,移民渠道,资本大拿等等等等,他们是生态链中重要的上下游环节,但不涉及盈利模式,人力资源,激励机制,市场定位,营销场景等等关系到家族办公室本身的服务提供。家族办公室作为运营实体本身没有去设计和规划这些必要组成部分,其通往生态链中任何一环都是行不通的。

在创业准备阶段,创始人用了将近一年的时间在国内国外的各大相关网站上和社交媒体上搜罗关于家族办公室全方面的信息:数据、专家、从业人员、报道、课程、服务、社交圈等等,信息量之大之丰富超乎想象力,并主动邀约家办生态领域国内国外的资深大佬们开展对话和交流,也频频翻阅全世界知名金融和咨询机构每年定期发行的研究报告。一年的准备周期为创业提供了更准确的数据支持和前置论证基础,及时的调整和纠正我们之前一些不够准确的行业认知和对中国国内市场的痛点预判。

大部分主流的各类涉及家族办公室的研究报告和白皮书中,都会提到亚太地区家族办公室,主要是集中在香港和新加坡地区,但鲜有专门谈论到中国大陆家族办公室发展状况的。从2022年开始这一情况才有了较为明显的改善。但是大部分的内容相对只是泛泛之言,当然有可能的确是缺少国内家族办公室的真实数据的支撑,对其事实的发展轮廓和路径只能是雾里看花水中望月了。

从2022年,我们开始从家族办公室的宏大叙事逐渐过度到各个板块的深度研究和实践。我们清醒意识到必须进入一个慢工出细活的阶段。经历了2023年一步一个脚印的多维度解决方案的细节斟酌和打磨,在这个过程体会到了“解决方案供应商”的真正性能和价值。

一路走来的每个阶段,有太多的朋友给予了我们很大的帮助,有的到现在甚至还未曾谋面,在这里公开的表达我们发自内心最诚挚的感谢和敬意。可能没有你们的长期的陪伴和热情的关注,我们坚持不了这么久。忍不住还是要老生常谈:“创业好难”,尤其是现在所处的经济周期当中去创业更难。你有同感吗?但是现在做什么又不难呢!

2023年,令人印象深刻的是一位从1990年开始就从事私人银行业务的财富管理行业的前辈,长期关注中国家族办公室市场的前景和发展,目前也负责几个国内家族的单一家族办公室在海外架构规划和资产配置顾问以及其他相关事物处理。对于我们目前致力于的发展方向进行了长时间和长篇幅的交流,每一个问题都直指关键,每一条建议都深入核心。在家族办公室的横向和纵向的多个不同视野角度中探索更多的可能性。可能性是创业中的能激发创业热情的重要原动力。

最后,诚挚的希望中国家族办公室生态发展之路渐入佳境,中国家族办公室的成长之路有序有效更有创造力,中国家族办公室在未来更好的融入到全球市场中,并作为一支重要的力量在财富管理领域中大放异彩。

正文:

2023年末,Spear对英国最佳家族办公室服务提供商的排名。该名单包括我们的前十名,最佳推荐和推荐顾问。

对于希望有效管理和协调其金融资产的富裕家庭来说,家族办公室服务提供商的价值堪比金子一样珍贵。

家族办公室是为富裕家庭提供多种服务的私人公司,包括日常事务的顺利运行,以及涉及财富管理和战略的更复杂的事务。这些问题对于在多个司法管辖区拥有资产和利益的家族尤为重要。

家族办公室服务提供商可以涵盖广泛的服务,包括家族办公室系统,家族办公室各类咨询,慈善事业和慈善捐赠、家族企业事务、税务、保险以及与跨地区的财富复杂性相关的其他问题。

Spear 's发布了面向高净值人群的顶级私人客户顾问和服务提供商的年度排名。这些都是根据同行提名、客户反馈、电话和面对面访谈、公司提供的数据以及《Spear》编辑和研究团队收集的信息的基础上制定的。

下表列出了2023 年版Spear 财富管理指数中精选的家族办公室服务提供商及他们的Spear 排名。

 

Family Office Services Index:

Spear's family office services index

Name

Company

Focus

Rank

Charlotte Filsell

Schroders Wealth Management

Wealth management, philanthropy

Top Flight

Matthew Fleming

Stonehage Fleming

Family governance and succession

Top Flight

Jonathan Gage

Keystone Family Advisers

Family office consultancy

Top Flight

Catherine Grum

Catherine Grum Consultancy

Wealth management, next generation

Top Flight

Harinder Hundle

Hundle

Investment management, wealth planning

Top Flight

Andra Ilie

HSBC Private Banking

Family office structuring, family governance, philanthropy

Top Flight

Andrew Knott

Hampden Private Office

Multi-jurisdictional issues, intergenerational families

Top Flight

Annamaria Koerling

Delfin Private Office

Wealth management

Top Flight

Alistair Morgan

MDR Mayfair

Private advisory

Top Flight

Rupert Phelps

Independent

Highly well connected

Top Flight

Steve Sokic

IQ-EQ

Structuring solutions for family offices

Top Flight

David Alexander

Pall Mall

Freedom from complexity

Top Recommended

Christian Armbruester

Blu Family Office

Family office services, alternative investments, cryptocurrency

Top Recommended

David Bowen

EY

Single family office structuring

Top Recommended

Mark Haynes Daniell

Raffles Family Wealth Trust

Wealth creation and preservation

Top Recommended

Tristan Dollie

Brown Rudnick

 

Top Recommended

Christopher Edward

Lombard International

Cross-border insurance and wealth planning

Top Recommended

Barbara Hauser

Barbara Hauser

International family governance

Top Recommended

Priyanka Hindocha

Stonehage Fleming

Wealth planning, family governance and succession

Top Recommended

Daniel Martineau

Summit Trust International

Multi-jurisdictional trust and company management

Top Recommended

Stella Mitchell-Voisin

Summit Trust International

Trusts, conflict resolution, intergenerational wealth transfer

Top Recommended

Joanne Morse

Summit Trust International

Trust management

Top Recommended

Arabella Murphy

Propitious

Mediation and forward planning

Top Recommended

Bimpe Nkontchou

W8 Advisory

African entreprenuers and families

Top Recommended

Naomi Rive

Highvern

Structuring on Jersey

Top Recommended

Mark Robertson

Hottinger Group

Relationships with private banks

Top Recommended

Philip Robinson

Fiduchi

Multi-jurisdictional fiduciary structures

Top Recommended

John Ross-Munro

Stonehage Fleming

Private wealth

Top Recommended

Tony Rouillard

Albecq

Guernsey asset structuring

Top Recommended

Gavin Shaw

KPMG

Tax specialist

Top Recommended

Edward Simmons

Blackstone

Head of the European Private Capital Group

Top Recommended

Paul Stibbard

Sequent

Complex international clients

Top Recommended

Mark Sullivan

Stonehage Fleming

Key clients

Top Recommended

Heather Tibbo

Crestbridge

Legal background

Top Recommended

Corinna Traumueller Schulthess

Family Office Management Consulting

Family business advisory

Top Recommended

Clare Usher-Wilson

Summit Trust International

Complex structures

Top Recommended

Scott Whalan

Deloitte

Family enterprises

Top Recommended

Darren Allaway

Goldman Sachs

Structured finance transactions, portfolio construction, investment selection

Recommended

John Clifford

Conrad Family Office

Multi-family office

Recommended

Nick Connors

Torc Capital

Origination and capital raising

Recommended

Andrew Gallant

Deutsche Private Bank

Treasury management, trading and hedging, structured credit, capital markets

Recommended

Udit Garg

Wealth Fusion

Multi-family office

Recommended

Edward Goodchild

Zendht Venture Studio

Founding businesses

Recommended

Caspar Helmore

Stonehage Fleming

Investment management

Recommended

Robert Kalff

HSBC Private Banking

Family office services; credit and alternatives

Recommended

Lottie Leefe

DURA Private

Wealth and finances during separation or divorce

Recommended

Jan Meyer

Hundle

Portfolio advisory

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Lauri Oinaala

EY

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Farrer & Co

More than 40 years of experience

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Hundle

Holistic wealth structuring

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IQ-EQ

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Source: Spear's MagazineEmbed

 

 

 

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