Sun Life Financial Inc. 计划以 2.14 亿美元收购美国独立零售分销公司 Advisors Asset Management Inc. 51% 的股份。

Sun Life 将通过其机构固定收益和另类资产管理公司 SLC Management 进行收购，而 AAM 将成为 SLC 在美国的零售分销部门。

根据周四的新闻稿，交易价格将根据惯例进行调整，并带有看跌/看涨期权，以便从 2028 年开始收购剩余的 49% 股权。

Sun Life 还承诺投资高达 4 亿美元，为美国零售市场推出由 AAM 分销的 SLC Management 另类投资产品。

SLC Management 总裁 Steve Peacher 表示：“我们看到高净值和超高净值市场对替代品的需求持续增长，因为他们希望增加新的收益和总回报来源。” ，在发布中。“一段时间以来，我们一直在寻求进入零售分销领域。”

该新闻稿指出，AAM总部位于科罗拉多州Monument，为内部机构的财务顾问、注册投资顾问和独立经纪交易商提供一系列服务和产品。

该交易预计将于 2023 年上半年完成，但需获得监管部门的批准和惯例成交条件。

该交易对 AAM 来说也将是“战略性的”，因为它计划“扩大其产品名单，以包括商业房地产、私人信贷和基础设施领域的一系列替代产品”，该新闻稿补充道。

总部位于多伦多的永明人寿为个人和机构客户提供资产管理、财富和其他产品，截至 6 月 30 日，其管理的总资产为 1.26 万亿加元（9,780 亿美元）。

截至 6 月 30 日，SLC Management 总部位于马萨诸塞州韦尔斯利，管理的资产为 2600 亿美元。

该新闻稿指出，AAM 管理着 38 亿美元的资产，代表 AAM 的专有独立管理账户、共同基金和 ETF 资产。

“AAM 不单独管理任何机构资金，”AAM 发言人通过电子邮件补充道。

新闻稿称，AAM 还拥有 61 亿美元的受监管单位投资信托资产，以及 315 亿美元的管理资产，这些资产代表 AAM 为其提供各种级别的服务但不提供管理的非专有资产。